Finance

Vhodnými finančními nástroji řešíme bydlení, ochranu majetku i dlouhodobé zajištění

Pomáhám klientům správně nastavit financování bydlení, chránit majetek, příjem a další důležitá rizika proti nečekaným událostem. Součástí finančního plánu je také příprava na stáří pomocí penzijních produktů a vhodně zvolených investičních nástrojů pro dlouhodobé budování majetku.

S čím vám pomohu

Úvěry

Pomohu vám s výběrem a nastavením vhodného úvěrového řešení podle vaší situace, cíle a možností.

✓Hypoteční úvěry
Hypotéky jsou moje nejsilnější oblast. Vyřídíme hypotéku na účely koupě, výstavby, rekonstrukce, refinancování, vypořádání SJM a další situace spojené s financováním nemovitosti.
✓Úvěry ze stavebního spoření
✓Spotřebitelské úvěry

Pojištění

Pomohu nastavit ochranu majetku, příjmu a dalších důležitých rizik tak, aby pojištění odpovídalo vaší reálné životní situaci.

✓Životní pojištění

✓Úrazové pojištění

✓Pojištění nemovitosti a domácnosti

✓Cestovní pojištění

✓Pojištění vozidel

✓Pojištění podnikatelských rizik

✓Pojištění odpovědnosti

Investice

Pomohu zvolit vhodné finanční nástroje pro ukládání přebytečných prostředků s cílem chránit je před inflací a dlouhodobě je zhodnocovat v čase.

✓Nastavení investiční strategie

✓Pravidelné i jednorázové investice

✓Dlouhodobé zhodnocování prostředků

✓Výběr vhodných investičních nástrojů

✓Ochrana peněz před inflací

Penze

Pomohu nastavit využití penzijních produktů podporovaných státem tak, aby zapadaly do vašeho dlouhodobého finančního plánu.

✓Penzijní spoření

✓Dlouhodobá příprava na stáří

✓Využití státní podpory

✓Pravidelná kontrola nastavení

✓Příspěvky zaměstnavatele

Jak spolupráce probíhá

Nejdříve porozumíme vaší situaci, potom hledáme řešení

Každé finanční rozhodnutí by mělo navazovat na konkrétní životní situaci, cíle a možnosti klienta. Proto nejdříve společně projdeme, co řešíte, a až poté navrhujeme konkrétní kroky.

Domluvit konzultaci →

Analýza situace

Projdeme vaše cíle, závazky, příjmy, majetek i rizika, která je potřeba zohlednit.

Návrh řešení

Připravím vhodné možnosti a vysvětlím jejich výhody, rizika i dlouhodobé dopady.

Realizace a dlouhodobá péče

Pomohu s vyřízením potřebných kroků a řešení průběžně aktualizujeme podle změn ve vašem životě.

Konzultace

Chcete zjistit, jaké řešení dává smysl právě pro vás?

Napište mi a společně projdeme možnosti financování, ochrany majetku, investic nebo dlouhodobého finančního plánu.

Kontaktovat →